应当指出，正是在此次会谈中，双方提到了中国的内政，自然包括了国民党与中共的关系问题，以及苏联在该问题上的立场。斯大林认为国共关系问题是中国的内部问题，他之所以感兴趣是因为关心中国的前途。这里所要强调的是，正是斯大林的上述立场促使了国共之间的再度谈判，并于1945年10月10日签订了《双十协定》。客观地说，这次谈判是中国革命史中的一个重大事件，但也让斯大林永远背上了不许革命的“黑锅”。 袁南生：《斯大林、毛泽东与蒋介石》湖南人民出版社1999年版，第717-725页；杨奎松：《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》，江西人民出版社1999年版，第192页。面对斯大林咄咄逼人的态度，宋子文在当日致蒋介石的电报中称：“本日谈话时，对东三省比较满意，外蒙问题则成僵局。” 《行政院院长宋子文致蒋介石电》，莫斯科1945年7月2日；秦孝仪主编：《中华民国重要史料初编——对日抗战时期第三编：战时外交》(二)台北，1981年版，第576页。宋子文将斯大林提出的外蒙古独立问题、旅大的租借期限问题和对中共的态度问题向蒋介石做了详尽汇报，请蒋介石指示在斯大林坚持其主张的情况下如何处理。7月5日国民党中央举行高级官员会议对中苏谈判的条件做出决定。次日，蒋介石把会议决定的主要内容电传宋子文，要求其在谈判中切实交涉：(1)东北三省的领土、主权和行政必须完整。旅顺军港的行政管理权必须由中国主管，军港可以和苏联共同使用，但不是共同管理。大连为自由港，按照各国自由港管理的范例，但行政权由中国主管。中东路可以同苏联共同经营，但不是双方共同管理。(2)新疆的伊犁和整个新疆沦陷区必须完全恢复，中苏双方应依照以往的协定共同在边界地区清剿土匪。阿尔泰地区应属新疆。(3)中共对军令、政令必须完全由中央统一指挥，按照各国政党和国家法令的原则，政府将一视同仁，正式召开国会。政府改组时可容纳中共进入行政院。(4)中国必须统一到如此程度才可以按三民主义原则主动提出，计划由外蒙古人民用投票的方式解决。如果投票结果是外蒙古独立，那么政府将正式提请国会正式通过后，方可宣布独立，但必须是在抗战结束之后。
　　 1945年7月9日，在中苏双方举行的最重要的第四次会谈中，宋子文首先宣读了蒋介石的电报指示：“中国政府今愿以最大牺牲与诚意，寻求中苏关系根本之解决，扫除今后一切可能之纠纷与不快，籍获两国彻底之合作，以完成孙总理在日与苏联合作之遗志，中国最大之需要为求领土主权行政之完整，与国内真正之统一，于此有三项问题切盼苏联政府予以充分之同情与援助，并给以具体而有决心之答复。”蒋介石要求苏联答复的问题如下：(1)满洲领土主权与行政完整。为了中苏共同的利益出发，中国准备共同使用旅顺军港，大连辟为自由港，期限为20年，旅顺、大连的行政管理权应属于中国， 目的是保证中国在满洲的主权真正完整。中东、南满铁路干线可以与苏联共同经营，利润平均分配，但铁路所有权应属中国，铁路支线及铁路本身以外的经营不包括共同经营范围之内，期限为20年。(2)新疆在最近一年内发生叛乱，导致中苏交通中断，商业贸易无法维持，希望苏联能按照从前签订的协定，与中方一道平定叛乱，使得贸易交通得以恢复。阿尔泰山脉原属新疆，应该继续是新疆的一部分。(3)中国共产党有自己单独的军事和行政组织，由于其军令和政令未能归中央统一，深盼苏联只对中央政府予以所有精神和物资上的援助，苏联政府向中国提供的一切援助应以中央政府为限。蒋介石在提出上述三个要求外表示；“中国政府以外蒙问题既为中苏两国关系结症之所在，为中苏共同利害与永久和平之计，愿于击败日本及上述三项有苏联政府接受之后，准许外蒙之独立，为避免纠纷起见，拟采取公民投票方式，投票以后中国政府当宣布外蒙之独立。 《蒋介石致行政院长宋子文电》重庆，1945年7月6日；秦孝仪主编：《中华民国重要史料初编——对日抗战时期第三编：战时外交》（二）台北，1981年版，第593-594页。”蒋介石同时在电报中对外蒙古的疆界范围做出明确划定，即以中国旧地图为准。斯大林听完蒋介石的电报内容后，对宋子文以蒋介石电报为基础进行谈判的方式颇为满意。尽管中苏双方在外蒙古的独立、其主权和宗主权问题上的理解和看法有很大分歧，但这丝毫没影响谈判的继续。斯大林做出承诺：关于满洲问题，他已宣称，并愿意做出任何中方希望得到的声明，苏联完全承认中国在满洲的主权。关于中国头产党，斯大林表示并不予以支持，也没有支持的意向。他认为中国只有一个政府，如果中国国内还有另一个政府，自称为政府，应当由中国自己去解决。关于蒋介石提出的只援助中央政府的要求，斯大林表示自己从来都是这么做的。斯大林表示，自己愿意同中国真诚相处，保持同盟国之间的应有关系。在8月12日的第九次会谈中，中苏双方就一系列技术性问题进行磋商，苏方继续坚持在中长铁路局局长和军事委员会问题上以往的立场，强调旅顺市区的行政不能划归中国的原则，令中方难以接受，但中方谈判代表宋子文已经明显感到苏方已不可能妥协。8月13日，蒋介石致电宋子文称：“对于外蒙及其他未决事项，准授权兄等权宜处置可也。” 《蒋介石致行政院长宋子文、外交部长王世杰电》重庆，1945年8月13日；秦孝仪主编：《中华民国重要史料初编——对日抗战时期第三编：战时外交》(二)台北，1981年版，第649页。有了蒋介石的授权，8月13日深夜，斯大林和宋子文、王世杰终于最后就争议问题达成一致。至此，所有问题获得解决。